Nyemission
Nyemission och sänkt utdelning 2008 för att stärka kapitalbasen med 3 miljarder euro.
Nordea genomför åtgärder för att stärka koncernens kapitalbas med 3 miljarder euro. Nordeas styrelse har beslutat att öka Nordeas aktiekapital dels genom en garanterad emission av nya stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på cirka 2,5 miljarder euro, dels genom att föreslå en sänkning av utdelningen till att motsvara 19 procent av resultatet för 2008, för beslut av årsstämman 2009. Detta ökar kapitalbasen med cirka 0,5 miljarder euro. Nyemissionen förutsätter aktieägarnas godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 12 mars 2009.
Transaktionen i korthet
- Nordeas tre största aktieägare – svenska staten, Sampo Oyj och Nordea-fonden (före detta Nordea Danmark-fonden) – som tillsammans äger 36,1 procent av aktierna i Nordea kommer att teckna sina pro rata-andelar av nyemissionen. Sampo Oyj har vidare utfäst sig att garantera 13 procent av nyemissionen (förutsatt vissa villkor). Det innebär att totalt 49 procent av nyemissionen tecknas eller garanteras av Nordeas största aktieägare.
- J.P. Morgan och Merrill Lynch International har åtagit sig att garantera återstoden av nyemissionen (motsvarande 51 procent), på sedvanliga villkor.
- Jag gläder mig åt det starka stödet från våra befintliga aktieägare för dessa åtgärder om att stärka kapitalbasen, vilket ger oss en extra buffert i ett läge med osäkra ekonomiska utsikter. Nordea har en stark position och en god beredskap för ett krävande 2009. Åtgärderna för att stärka kapitalbasen ger oss ytterligare utrymme att tillvarata utvalda affärsmöjligheter som möter våra krav på god kreditkvalitet, säger Christian Clausen, vd och koncernchef.
