Nordea køber SG Finans AS

Tree tops blue sky
19-12-19 7:30 | Pressemeddelelse

Nordea har indgået en aftale med Société Générale om køb af alle aktier i SG Finans AS (”SG Finans”) med henblik på at lægge virksomheden sammen med Nordeas tværnordiske finansieringsselskab, Nordea Finance. SG Finans er et datterselskab af Société Générale med hjemsted i Norge og tilbyder løsninger indenfor finansiering af udstyr og factoring. SG Finans har 360 medarbejdere og har aktiviteter i Norge, Danmark og Sverige.

Købet af SG Finans passer godt med Nordeas prioritet om at fokusere på kerneaktiviteterne i Norden. Købet understøtter Nordeas nye fase – at gennemføre initiativer, der øger indtægterne, optimere driftseffektiviteten og skabe positive kundeoplevelser – som blev meldt ud på Nordeas kapitalmarkedsdag i oktober.

- Vi er glade for at kunne offentliggøre transaktionen. SG Finans driver en succesrig virksomhed med meget tilfredse kunder på tre af vores fire hjemmemarkeder. Med købet kan vi endnu bedre rådgive og hjælpe små og mellemstore virksomheder med deres finansielle behov, siger Frank Vang-Jensen, Nordeas koncernchef.

Den aftalte købspris for SG Finans udgør EUR 575 mio., hvilket giver selskabet en værdiansættelse svarende til en P/B-værdi på 1,07. Købsprisen vil blive justeret for den egenkapital, der genereres indtil transaktionens gennemførelse. Transaktionen ventes at påvirke de samlede årlige indtægter positivt med omkring EUR 140 mio. og Nordea koncernens egentlige kernekapitalprocent med omkring 35-40 bp. Transaktionen ventes også at resultere i en mindre stigning i Nordea koncernens indtjening pr. aktie og egenkapitalforrentning.

SG Finans supplerer Nordea Finance godt med sin stærke tilstedeværelse i Norge og direkte distributionsmodel. SG Finans har et bredt sammensat kundeunderlag på omkring 50.000 virksomheder i Norge, Sverige og Danmark, som via opkøbet får adgang til Nordeas fulde produktudbud.

I de senere år har Nordea udvidet sine aktiviteter på de nordiske kernemarkeder, herunder med købet af Gjensidige Bank i Norge. Med en af de stærkeste balancer i Europa har Nordea mulighed for at styrke sin position gennem lignende opkøb og få del i lønsom vækst i Norden.

I forbindelse med transaktionen har Nordea Finance og Société Générale Equipment Finance indgået en kommerciel partnerskabsaftale. Partnerskabet kombinerer de to selskabers styrker og gør det muligt at tilbyde internationale leverandører en lang række løsninger og services indenfor finansiering af udstyr.

Købet af SG Finans er betinget af de sædvanlige myndighedsgodkendelser og forventes gennemført i løbet af 2. halvår 2020.

Yderligere information:
Peter Hupfeld, administrerende direktør i Nordea Finance +45 30 32 79 53
Stine Green Paulsen, ekstern kommunikationsansvarlig, Danmark, +45 70 80 11 62
 
Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Når mennesker vil realisere deres drømme og nå deres mål, er vi der med relevante finansielle løsninger. Vi er den førende bank i Norden. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.