Etisk fond er avkastningsvinner

29-01-16 11:00 | Investeringer og marked | Awards

Dine Penger har kåret Nordea Stabile Aksjer Global Etisk til beste globale aksjefond i 2015. Nominasjonen er basert på avkastning oppnådd siste fem år blant globale aksjefond som markedsføres i Norge.

Ingen norske fondsforvaltere har de siste fem årene truffet bedre i det internasjonale aksjemarkedet enn Robert Næss i Nordea. – Frykten for å tape penger er en av årsakene til fondets gode avkastning, sier forvalter Robert Næss. 

– Vi har en ganske klar filosofi, som vi har fulgt siden starten. Tanken var å kjøpe en haug med kjedelige selskaper. I dag vil jeg kalle det en lavrisikoportefølje. Når markedet faller, faller vi mindre, sier han. 

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk kjennetegnes først og fremst ved at fondet investerer i selskaper hvor aksjekursen er ansett som lav i forhold til selskapenes underliggende verdier. Fokuset er å finne selskaper som har levert stabil inntjeningsvekst over tid, noe som gir større sannsynlighet for god risikojustert avkastning også i fremtiden. Første steg i prosessen er å analysere en mengde selskaper på ulike parametere for å skille klinten fra hveten. Etter en grundig analyse og utvelgelsesprosess ender fondet opp med en portefølje på rundt 100 selskaper.

Fondet har oppnådd en årlig avkastning på 18,4 prosent* de siste fem årene, til tross for at fondet har noe lavere risiko enn aksjemarkedet generelt. Til sammenligning har verdensindeksen (MSCI) oppnådd en årlig avkastning på 14,4 prosent i samme periode (pr 25.01.2016).

* Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ somfølge av kurstap.

Flere nyheter

Nordeas konsernsjef snakker om sitt forhold til kundene og om bærekraft

Om Nordea Samfunnsansvar

Nordeas konsernsjef Casper von Koskull beskriver seg selv som en lytter.

Nordea-fond hedret med Morningstar-pris

Awards Pensjon og sparing Aktuelt Investeringer og marked

Fondsforvalter Mats Andersson reiser hvert år rundt og besøker mer enn 200 små selskaper og bedrifter. Nå er suksessfondet Nordic Small Cap hedret med pris a...

Nordea's annual report and sustainability report

Nordea med en ny kurs for samfunnsansvar

Samfunnsansvar Reports and data

Nordea staker ut en ny kurs i rapporten om samfunnsansvar for 2016