Auroora Group Plc

Auroora Yhtiöt Oyj:n listautumisanti

25.3.-30.3.2026

Auroora Yhtiöt Oyj (”Auroora” tai ”Yhtiö”), liikevaihdolla mitattuna Suomen suurin useille toimialoille sijoittava sarjayhdistelijä, suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Listautumisanti koostuu osakeannista, jolla Yhtiö pyrkii keräämään noin 35 miljoonan euron bruttovarat laskemalla liikkeelle uusia osakkeita. Yhtiö odottaa käyttävänsä osakeannista saamansa nettovarat mahdollisiin tuleviin yrityskauppoihin, tytäryhtiöiden kehityksen ja kasvun tukemiseen. Nordea toimii Listautumisannin järjestäjänä. 

Auroora lyhyesti

Auroora on näkemyksensä mukaan liikevaihdolla mitattuna Suomen suurin useille toimialoille sijoittava sarjayhdistelijä. Auroora pyrkii ostamaan valikoiduilla teollisilla ja teknisillä segmenteillä toimivia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa ja läheisillä maantieteellisillä markkinoilla. Aurooran toimintamalli perustuu pitkäaikaiseen omistukseen sekä sellaisten itsenäisesti johdettujen tytäryhtiöiden pitkäjänteiseen kehittämiseen, joilla on teknistä asiantuntemusta ja vakiintuneet asiakassuhteet. Auroora toteuttaa pitkäjänteistä osta ja kehitä -strategiaa, joka keskittyy sellaisten teollisten pk‑yritysten ostamiseen ja kehittämiseen, joilla on luotettava operatiivinen suorituskyky, hyvä markkina‑asema, kestävä kasvupotentiaali ja vahva liiketoiminnan rahavirta.

Aurooran pääkonttori sijaitsee Tampereella. Aurooralla oli vuoden 2025 lopussa 853 työntekijää ja sen pro forma -liikevaihto 31.12.2025 päättyneellä tilikaudella oli 235,2 miljoonaa euroa, pro forma -oikaistu EBITA-marginaali (earnings before interest, taxes and amortization) oli 7,5 prosenttia ja pro forma -oikaistu EBITA oli 17,7 miljoonaa euroa.

Listautumisanti 

Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti sekä (iii) henkilöstöannista Henkilöstölle.

Yleisöannissa ja instituutioannissa osakkeita tarjotaan merkittäväksi 5,20 euron merkintähintaan osakkeelta. 

Tärkeitä päivämääriä

• Listautumisannin merkintäaika alkaa 25.3.2026
• Yleisöannin merkintäaika päättyy arviolta 30.3.2026
• Tiedote listautumisannin lopullisesta tuloksesta arviolta 1.4.2026
• Uudet osakkeet kirjataan arvo-osuustileille Yleisöannin osalta arviolta 2.4.2026
• Kaupankäynti osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 2.4.2026 

Auroora järjestää yhtiöesittelyn 25.3.2026 klo 18.00. Tilaisuudessa esiintyvät Auroora:n toimitusjohtaja Antti Rauhala ja talous- ja rahoitusjohtaja Ville Peltonen. 

Tilaisuutta voi seurata webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://auroora.videosync.fi/yhtioesittely-25032026/register

Yleisöannin merkintäpaikat

Nordean arvo-osuustili- tai osakesäästötiliasiakkaat:

• Nordea Mobile tai verkkopankki henkilöasiakkaille Nordean pankkitunnuksilla osoitteessa netbank.nordea.fi kohdassa Säästöt ja sijoitukset, Osakkeet ja Listautumisannit;
• Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse henkilöasiakkaille Nordean pankkitunnuksilla ma–pe kello 8.00–20.00 numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), ma–pe kello 8.00–18.00 numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma–pe kello 8.00–18.00 numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm);
• Nordea Business Centre Nordean yritysasiakkaille Nordean pankkitunnuksilla ma–pe kello 8.00–20.00 numerossa 0200 2121 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), ma–pe kello 9.00–16.30 numerossa 0200 2525 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma–pe kello 9.00–16.30 numerossa 0200 26262 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm). Yritysasiakkailla tulee olla voimassa oleva LEI‑tunnus;
• Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa niiden aukioloaikoina; ja
• Nordea Private Banking ‑yksiköt Suomessa (vain Nordea Private Banking ‑asiakkaille).

Sitoumuksen antaminen Nordealle puhelimitse, Nordea Mobilen tai verkkopankin kautta edellyttää voimassa olevaa verkkopankkisopimusta Nordean kanssa. Yritykset ja muut yhteisöt eivät voi antaa Sitoumuksia Nordea Mobilen tai verkkopankin kautta. Nordea Asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan.

Muut kuin Nordean asiakkaat:

• Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/auroora. Merkinnän tekeminen edellyttää, että sijoittajalla on Nordnetin, Aktian, Danske Bankin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S‑Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopankkitunnukset. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa Sitoumuksen myös yhteisön puolesta.
• Erikseen sovittaessa Yleisöannissa merkintäsitoumus voidaan antaa myös Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Alvar Aallon katu 5 C, 00100 Helsinki, arkisin kello 13.00–17.00.

Ennen merkintäpäätöksen tekoa sinun tulee tutustua huolellisesti Listautumisannin ehtoihin ja listalleottoesitteeseen kokonaisuudessaan, etenkin sen kohtaan ”Riskitekijät”. Tutustu myös markkinointiesitteeseen sekä Auroora:n sijoittajasivuihin.

Auroora Group Plc IPO

March 25 – March 30, 2026

Auroora Group Plc (“Auroora” or the “Company”), Finland’s largest compounder investing across multiple sectors measured by net sales, is planning an initial public offering (the “Offering”) and a listing of its shares on the official list of Nasdaq Helsinki Ltd.

The Offering consists of a share issue, where the Company aims to raise gross proceeds of approximately EUR 35 million by issuing new shares. The Company expects to use the net proceeds from the share issue to potential future acquisitions and supporting the development and growth of Auroora’s subsidiaries as well as for general corporate purposes. Nordea acts as a Joint Bookrunner in the Offering. 

Auroora in brief

Auroora is, according to its estimate, Finland’s largest compounder investing across multiple sectors, measured by net sales. Auroora aims to acquire small- and medium-sized enterprises active in selected industrial and technical segments across Finland and nearby geographic markets. Auroora’s operating model is based on long‑term ownership and development of such independently managed group companies with technical expertise and established customer relationships. Auroora pursues a long‑term buy‑and‑build strategy focused on acquiring and developing industrial SMEs with reliable operational performance, good market position, sustainable growth potential and strong operational cash flow.

Auroora’s head office is located in Tampere, Finland. At the end of 2025 Auroora had 853 employees and for the year ended December 31, 2025, its pro forma net sales were EUR 235.2 million, pro forma adjusted EBITA margin (earnings before interest, taxes and amortization) was 7.5 percent and pro forma adjusted EBITA EUR 17.7 million. 

Offering 

The Offering consists of (i) a public offering to private individuals and entities in Finland, (ii) an institutional offering to institutional investors in Finland and, in accordance with applicable laws, internationally  and (iii) a personnel offering to employees.

In the public and institutional offerings, shares are offered at subscription price of EUR 5.20 per share.

Important dates

• Subscription period of the public offering commences: 25 March 2026
• Subscription period of the public offering ends (on or about): March 30, 2026
• Announcement of the final results of the Offering (on or about): 1 April 2026
• New shares are registered in the book-entry accounts in the public offering (on or about): 2 April 2026
• Trading in the shares commences on the Official List of Nasdaq Helsinki (on or about): 2 April 2026

Auroora will arrange a company event (in Finnish) on 25 March 2026 at 6:00 p.m. EET. Antti Rauhala, CEO and Ville Peltonen, CFO will be at the event. 

The event can be followed as a webcast-broadcast from: https://auroora.videosync.fi/yhtioesittely-25032026/register

Subscription places for the public offering

Nordea book-entry or equity savings account customers:

• Nordea Mobile or Nordea Netbank for private individuals with Nordea bank identifiers at netbank.nordea.fi by navigating to Savings and Investments, Equities and IPOs;
• Nordea Customer Service for private individuals with Nordea bank identifiers, Monday to Friday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (Finnish time), tel. +358 200 3000 (service in Finnish, local network charge/mobile call charge), Monday to Friday 8:00 a.m. to 6:00 p.m. (Finnish time) tel. +358 200 5000 (service in Swedish, local network charge/mobile call charge) or Monday to Friday 8:00 a.m. to 6:00 p.m. (Finnish time), tel. +358 200 70 000 (service in English, local network charge/mobile call charge);
• Nordea Business Centre for Nordea corporate customers with Nordea bank identifiers, Monday to Friday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (Finnish time), tel. +358 200 2121 (service in Finnish, local network charge/mobile call charge), Monday to Friday 9:00 a.m. to 4:30 p.m. (Finnish time), tel. +358 200 2525 (service in Swedish, local network charge/mobile call charge) or Monday to Friday 9:00 a.m. to 4:30 p.m. (Finnish time), tel. +358 200 26262 (service in English, local network charge/mobile call charge). Corporate customers must have a valid LEI code;
• Nordea’s branches in Finland (except branches with cash services only) during their respective opening hours; and
• Nordea Private Banking units in Finland (only for Nordea Private Banking customers).

Submitting a commitment to Nordea by telephone, via Nordea Netbank or Nordea Investor requires a valid Nordea Netbank agreement with Nordea. Companies and other corporations may not submit commitments via Nordea Investor. Calls to Nordea Customer Service are recorded.

Other banks’ book-entry or share savings account customers:

• Nordnet’s online service at www.nordnet.fi/auroora. The subscription can be made through online service with the bank identifiers of Nordnet, Aktia, Danske Bank, Nordea, Oma Säästöpankki, Osuuspankki, POP Bank, S‑Bank, Säästöpankki or Ålandsbanken. The Commitment can also be made on behalf of a corporation through Nordnet’s online service.
• In addition, when separately agreed, the subscription commitment in the Public Offering can be made at Nordnet Bank AB, Finnish Branch’s office at Alvar Aallon katu 5 C, FI‑00100 Helsinki, Finland, on weekdays from 1:00 to 5:00 p.m. (Finnish time).

Before making a subscription, please familiarise yourself carefully with the terms and conditions of the Offering and the Offering Circular (ENG) in whole, especially the section on Risk Factors. The Offering Circular, prepared on the basis of the Finnish Prospectus, is available on the company’s webpages. Please also see the marketing brochure (in Finnish) as well as Auroora’s investor pages.