Sådan investerer du i tråd med FN’s verdensmål

I en verden med klimaforandringer og pandemi i flere bølger spørger både private og institutionelle investorer sig selv, hvordan de kan blive en del af løsningen og være med til at finansiere en mere bæredygtig fremtid eller ligefrem afhjælpe specifikke globale udfordringer. 

Den voksende interesse i investering med fokus på bæredygtighed afspejler naturligvis en dybere bekymring over menneskers og planetens fremtid, men er også udtryk for en stærkere interesse i tematisk investering. Tematiske investeringer fokuserer på langsigtede tendenser frem for specifikke virksomheder eller sektorer. Målet er at udnytte de muligheder, der opstår i forbindelse med globale megatrends, før de bliver mere alment kendte. Det kan være alt fra banebrydende ny teknologi til fremkomsten af en ny middelklasse i vækstøkonomierne. 

I de seneste år er de globale klima- og miljøudfordringer og mulige bæredygtige løsninger blevet et potentielt lønsomt tema, som formentlig bliver mere udbredt i de kommende år. Det giver investorer en unik mulighed for at forholde sig til de globale udfordringer og samtidig drage fordel af tendenser med stort potentiale for merafkast. Derfor er en systematisk tilgang til temaet meget relevant.

Det virker måske indlysende at forholde sig til sociale og miljømæssige udfordringer ved at investere i virksomheder, der tilbyder bæredygtige løsninger, men for den enkelte investor er det mere komplekst. Derfor analyserer vi i den seneste udgave af Nordeas publikation "ESG Investments”, hvordan man kan udforme en investeringsstrategi med fokus på bæredygtighed. Her er nogle af vores konklusioner:

Hvorfor investere tematisk med fokus på bæredygtighed?

Der er mange grunde til, at bæredygtighed er relevant som tema og allerede i høj grad i investorernes søgelys. En af grundene er selvfølgelig muligheden for at kombinere et mål om merkast med ønsket om øget bæredygtighed. En anden er troen på, at investering i løsninger på de globale udfordringer i sidste ende vil gavne verdensøkonomien og de langsigtede investeringsafkast. Og endelig mærker især de større investorer et voksende pres for at sikre, at deres porteføljer tager højde for ESG-forhold.

Hvorfor investere i tråd med FN’s verdensmål?

Alle medlemmer af FN er blevet enige om at vedtage FN’s 17 bæredygtigheds- og udviklingsmål. Disse verdensmål er en del af FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. Verdensmålene er dermed det tætteste vi har på en international strategi til at opnå en bedre og mere bæredygtig fremtid. Det anslås, at der årligt skal investeres USD 5.000-7.000 mia. på globalt plan for at opfylde verdensmålene. Offentlige investeringer rækker ikke. Målene kan imidlertid opfyldes, hvis ca. 7% af privat forvaltede investeringer mobiliseres. Derfor kan private investorer spille en afgørende rolle, hvis de omlægger deres investeringer i retning af målene.

Efterhånden som vi nærmer os 2030, bliver regeringerne nødt til at indføre nye regler for at sikre større investeringer i bæredygtige økonomiske aktiviteter. Det vil påvirke både brancher, virksomheder, regioner og lande. Den usikre timing og omfanget af dette skifte er et kritisk element i det overordnede risikobillede, som investorerne står overfor, og verdensmålene giver en god baggrund for at forstå trends og risici.

Hvad er de vigtigste skridt som investor? 

I praksis skal investorer, der ønsker at investere bæredygtigt, overveje følgende skridt for at tilpasse deres porteføljer til et eller flere bæredygtighedsmål: