Nordea Norge Verdi, forvaltet av investeringsdirektør Robert Næss, er nok en gang kåret til beste norske aksjefond. Den ettertraktede utmerkelsen fra analysebyrået Morningstar er basert på fondets risikojusterte avkastning over tid. Fondet har 5,1 milliarder kroner til forvaltning.
- Vi vant nøyaktig samme pris for dette fondet for 10 år siden i 2014. At vi nok en gang mottar prisen, viser at strategien bak det aktivt forvaltede fondet er solid og gir god avkastning over tid. Det handler om å kjøpe gode og veldrevne selskaper som tjener penger stort sett hvert år, og selskaper som har en grei verdsettelse, som vi har troen på at gir en god avkastning over tid, sier investeringsdirektør Robert Næss.
Avkastning på 746 prosent de siste 20 årene
Nordea Norge Verdi har hatt en årlig avkastning på over 10,7 prosent de siste 10 årene. Fondets referanseindeks, Oslo Børs Fondindeks, har til sammenligning steget årlig med 8,4 prosent i samme periode. Samlet avkastning over en tiårsperiode var 175 prosent for Nordea Norge Verdi, mens børsen havnet på 124 prosent i perioden*.
- De siste 20 årene har fondet levert 11,3 prosent årlig avkastning, mot Oslo Børs sine 9,3 prosent. Samlet avkastning er på 746 prosent mot børsens 496 prosent. Og da er det viktig å huske på at fondet tilstreber å ha lavere risiko enn de fleste andre norske aksjefond, sier Næss og legger til at prisen er en hyggelig anerkjennelse for han og resten av teamet han leder.
- I det daglige har vi mest fokus på de aksjene som går dårlig eller de aksjene vi skulle kjøpt for å få enda bedre avkastning. Da er det greit å stoppe opp litt og se at vi har levert god avkastning til kundene våre.
Få mer informasjon om Nordea Norge Verdi her
Pris for beste globale aksjefond
Nordea Global Enhanced growth NOK mottok prisen for beste globale aksjefond. Fondet har oppnådd en avkastning på 156 prosent målt mot fondetsreferanseindeks på 139 prosent siden det ble etablert i 2017. Strategien har om lag 55 milliarder kroner til forvaltning.
Ifølge porteføljeforvalter Ruben Knudsen er strategien bak fondet den såkalte Enhanced-prosessen, hvor Nordea-teamet benytter en egenutviklet faktormodell for å overvekte selskaper som ser attraktive ut med tanke på verdsettelse, kvalitet, vekst og momentum.
- Strategien er utformet for å være nærmere referanseindeksen enn hva et normalt aktivt fond ellers ville gjort, vi prøver å finne midtveien mellom passive og aktive strategier, så det er veldig tilfredsstillende at vi har slått referanseindeksen relativt jevnt siden fondet ble lansert i 2017, sier Knudsen.
- Hva betyr det å motta prisen for beste globale aksjefond?
- Det er en stor ære å motta prisen nettopp i kategorien globale aksjefond. Tilgangen på globale midler er stor, så det er mange konkurrenter vi har utklasset. Prisen er en anerkjennelse på at vi er best i klassen på aksjeutvelgelse i alle regioner, fra Japan til fintech-selskapene i Silicon Valley.
Få mer informasjon om Nordea Global Enhanced growth NOK her
* Alle avkastningstall er beregnet per 29. februar 2024.
Merk at et fonds historiske avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Investering i fond innebærer alltid en risiko. Investerte penger kan øke eller synke i verdi, og det finnes ingen garanti for at du vil få tilbake hele beløpet du investerte.
